如何利用Make.com與Google Sheets提升銷售自動化效率

利用Make.com與Google Sheets自動化銷售流程

在競爭激烈的市場中，AI Automation 成為銷售增長的必要工具。而利用Make.com與Google Sheets的結合，則能大幅提升你的銷售自動化效率。

這種組合讓你可以立即獲得可應用的策略，從而提升操作效率，減少手動操作的時間與精力。

此外，它的優勢還在於協助你減少手動操作，確保每位潛在客戶能獲得即時關注，不再遺漏任何銷售機會。

設置Google Sheets作為銷售指揮中心

首先，創建一份名為“Lead Tracking HQ”的Google Sheets文件，這將是你的銷售指揮中心。

接著設置資料欄位，以便追蹤如姓名、電子郵件、電話等潛在客戶信息。

利用資料驗證功能創建下拉選單，以追蹤聯絡狀態，像是聯繫中、需跟進或已關閉。

採用條件格式化來強調需注意的跟進日期，讓你能輕鬆掌握哪位客戶需優先跟進。

在Make.com中設定自動化流程

使用Google Sheets作為觸發點創建新的方案，是自動化的第一步。

設定條件以自動檢測過期的跟進日期，確保不遺漏任何重要的客戶跟進時機。

調整平臺設置以確保日期讀取的準確性，避免由於格式問題而造成混亂。

安排自動化流程每日運行，保持資料及時更新，不漏掉任何一個潛在客戶。

自動發送電子郵件跟進

將電子郵件模組連接至系統，可實現自動發送功能，確保即時聯繫到每位潛在客戶。

利用Google Sheets中的電子郵件資料作為收件人信息，讓每封信件準確送達。

編寫引人入勝的主題與文案以提高客戶的回复率，增強潛在客戶的參與度。

採用不同模板以適應不同階段的客戶互動，使每一封郵件對顧客都是量身定制。

提升工作效能與靈活性

利用這套系統，你將不再需要每天手動檢查表單並創建提醒。

根據需求添加額外欄位，以擴展表單功能，滿足更多客製化需求。

設定自定義過濾器，優先處理高價值的潛在客戶，提高整體銷售效能。

考慮與其他工具結合使用，進一步提高效率，如與分析工具或電郵行銷軟件串聯。

將自動化工作流程推廣為服務

這套自動化提案不僅可供內部使用，還可作為商業服務對外提供。

幫助其他公司設置自動化的跟進系統，節省他們的時間及資源。

強調運用自動化技術帶來的時間和精神價值，吸引潛在客戶關注。

一旦掌握這些技巧，便可拓展至更大範圍的自動化專案，打開更多的商業可能性。

常見問題 (FAQ)

• 如何確保我的Google Sheets與Make.com的設置正確？
  檢查設置方式是否符合教學步驟，確保接入服務的正確性。

• 這種自動化設置適合哪種類型的企業？
  無論是小型新創企業或大型企業，只要需要提高銷售效率都適用。

• 我需要技術背景才能設置這些工具嗎？
  不需要專業技術背景，依照指南逐步進行設置即可。

• 如何處理超過容量的數據表單問題？
  定期整理和備份資料，保持表單操作效能。

重點摘要 (Key Takeaways)

• 結合Google Sheets與Make.com能顯著提升銷售流程的自動化程度。
• 運用條件格式化和自動電子郵件功能提高客戶跟進的效率。
• 自動化流程讓你釋放時間，可專注於構建與客戶的實質關係。
• 這些技術為商業服務提供者提供了一個強大可靠的基礎。